Банки УкраиныНовости

Укрзализныця осуществила дебютный выпуск облигаций на полмиллиарда долларов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) осуществила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США сроком на 5 лет на международных рынках долгового капитала. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 22 мая завершены все операции в рамках дебютного выпуска и получены средства в полном размере.

Ставка купона – 9,5% годовых. Формат выпуска – 144А/RegS.

Рейтинг еврооблигаций – B/B-

Выпуск еврооблигаций Укрзализныцей является первым уникальным прецедентом привлечения средств крупными корпоративными субъектами государственной формы собственности.

Это первое с 2004 года заимствование Украины, совершенное государственным корпоративным эмитентом без государственной гарантии, что свидетельствует о высоком уровне доверия западных инвесторов к Укрзализныце.

Этот выпуск открывает для Укрзализныци выход на международные рынки финансового капитала и позволяет привлекать средства без залога по ставке, которая значительно ниже существующих в Украине.

Цель использования привлеченных средств – реализация программ капитальных вложений, рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Рейтинги эмитента: Рейтинговое агентство Standard & Poor’s в 2013 году повысило долгосрочный кредитный рейтинг “Укрзализныци” до “B” с “B-” и сняло его с просмотра.

Fitch Ratings в 2013 году подтвердило долгосрочные рейтинги “Укрзализныци” в иностранной и национальной валюте на уровне “B-”, национальный долгосрочный рейтинг “BBB + (ukr)” и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте “B”.

Справка. Железнодорожный транспорт Украины является ведущей отраслью в дорожно-транспортном комплексе страны, который обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. Объем грузооборота на железных дорогах Украины в 2012 году – около 237 млрд. ткм. – Первый показатель по объемам в Европе и второй показатель в странах СНГ.

Объем пассажирооборота в 2012 году – около 49 млрд. пкм – второй показатель среди стран СНГ, четвертый показатель – в Европе. Украинские железные дороги имеют большой парк подвижного состава – более 4200 локомотивов, около 132000 грузовых вагонов.

Укрзализныця (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) – орган управления железнодорожным транспортом. В сферу управления Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров. Все предприятия отрасли находятся в государственной собственности.

Для Вас

• Банки Украины
• Обмен валюты
• Курсы Нацбанка
• Новости
• Вклады ф/л
• Потреб. кредиты

Авторизация